Юна - наполовину человек, наполовину кабан. Из-за того, что её кабанья сторона выражена слабее, жители деревни смотрят на неё свысока. Но когда на деревню нападает тигр, Юна даёт ему отпор… В итоге они оба срываются с обрыва, и она оказывается изолированной вместе с ним.

Пытаясь спасти Юну, тигр превращается в человека и в процессе получает несколько сильных ударов по голове. Когда они оказываются у подножия утёса, выясняется, что он совершенно ничего не помнит - только то, что должен был защитить Юну.

Запаниковав, Юна рассказывает тигру, что он безумно влюблён в неё, и даже даёт ему имя - мистер Усатик.

Отчаянно цепляясь за единственную ниточку, которая может вернуть ему память, мистер Усатик идёт за Юной обратно в деревню. Теперь Юне приходится продолжать этот обман и убеждать всех - и его самого, что он всего лишь милый, хрупкий домашний котик, без памяти влюблённый в неё… Ради безопасности своей семьи и собственной жизни!