Благодаря упорным тренировкам Вайс стал сильнейшим мечником в мире. Тем временем Дэнс, демон, часто посещает человеческие поселения, призывая чудовищных зверей и погружая людей в хаос. Они часто сталкиваются на поле боя, вступая в дружеские (или, возможно, не очень дружеские?) перепалки — поистине судьбоносное соперничество. Затем, однажды, оба подвергаются таинственному заклинанию и одновременно переносятся в другой мир. Не имея возможности использовать магию, которую они могли использовать в своем первоначальном мире, они оказываются в отчаянной ситуации, но магия призыва Дэнса чудесным образом реагирует на Вайса?

Даже в этом другом мире они продолжают свои обычные перепалки, но по мере того, как они вместе преодолевают кризисы, их отношения начинают меняться.