Чуи, воин с копьём, прошедший сквозь бесконечные битвы, вновь возвращается, однако миру его более не сломить. Поглощённый злобными духами своих жертв, он возвращается в прошлое, когда ещё не знал боевых искусств и работал простым перевозчиком.Первым делом он вспоминает своего боевого товарища, Хо Йеян, и направляется в его школу, Ходжонмун.Однако там он встречает совсем другого Йеян: чистого, светлого... это уже не тот человек, что прошёл через кровавые битвы и сплошные заговоры.Оказывается, его семью уничтожил другой клан, из-за чего Йеян и бежал в армию. Увидев своего друга таким юным и невинным, Чуи поклялся защитить его и любой ценой отплатить за всё, что тот для него сделал в прошлом. Так он решает уничтожить всех тех, кто разрушил судьбу Йеян.