Сепия — единственная человеческая императрица зверолюдской империи. Во время её брака с императором Демиосом внезапно появляется Тити, на которой, как утверждают, запечатлено имя самого императора. В это время Роксан, герой войны, приходит к Сепии, которая в отчаянии наблюдает, как император всё больше влюбляется в Тити. Это история о запутанном любовном треугольнике, наполненная мужественным обаянием двух волков, которые окружают Сепию.