На небесах — Хвиун, бессмертный, осуждённый за чрезмерную распутность. В аду — Урён, демон, наказанный за свою чрезмерную доброту. Судьба изгоняет их в мир людей, где каждому предстоит выполнить задачу, соответствующую его истинной натуре. Тем временем в мире людей жила девушка по имени Миджи. Она росла под строгим контролем отца, который души в ней не чаял, и потому, Миджи, даже не могла мечтать о близости с мужчинами. Но чрезмерные ограничения только разожгли в ней сильный голод и жажду к противоположному полу. И Хвиун с Урёном, заметив её жажду, решают сделать Миджи орудием для исполнения своей миссии…