Жившая в уединённой деревне в полном одиночестве, Виола однажды случайно находит израненного мужчину по имени Каллибан и ухаживает за ним. Между ними вспыхивает необъяснимое влечение, и их первая ночь проходит в бурной страсти под сладкий аромат…
Но вскоре после этого Каллибан бесследно исчезает.

Оставшись одна и не зная, куда он пропал, Виола покидает родной дом и устраивается служанкой.
И в подвале нового дома она находит Каллибана — заточённого в облике зверя…

История судьбоносной любви между Каллибаном, принадлежащим к клану чудовищ с пробуждающимся звериным инстинктом, и Виолой — полулюдью, единственной, кто способен усмирить их ярость.