Юный Исе безжалостно расправился с демоном, погубившим его родителей: он отрубил твари голову и выставил её на всеобщее обозрение. Но вместо сочувствия мальчик встретил лишь первобытный страх. Односельчане отвернулись от него, в ужасе прозвав чудовищем.
Потеряв всякий смысл существования, отвергнутый всеми Исе встречает Монрён — духа-токкэби и умелую охотницу на нечисть. Эта встреча зажигает в нём новую искру и дарит единственную цель в жизни: истребить всё демоническое отродье до последнего.
Они отправляются в странствие. Но чем дольше Монрён находится рядом с мальчиком, тем яснее видит в его природе пугающую, необъяснимую аномалию.
Чтобы направить юношу на верный путь, она отдает Исе в «Тэмудо» — секту заклинателей, о которой в мире духовных практик говорят не иначе как о сборище безжалостных мясников…