Мальчик Хесон, живущий на отдалённом острове, встречает в море русалку Юнхэ, и они становятся единственными друзьями друг другу, но вскоре расстаются из-за переезда Хесона. Шесть лет спустя Юнхэ обретает таинственные способности и находит Хесона. Однако многое изменилось и он уже не может проводить всё своё время с ней, как было в детстве.«Я отличаюсь от тебя, я человек, Юнхэ».Чувство привязанности Юнхэ к Хесону постепенно переходит в контроль. Романтический триллер между человеком и русалкой, вальсирующий, подобно бурным волнам.